臺州基投集團成功發(fā)行3億美元國際債券 臺州首單！

　　臺州首單!
　　開創(chuàng)先河!
　　臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司成功發(fā)行3億美元國際債券!
　　這是臺州第一支境外發(fā)行的債券!
　　臺州基投集團公司還創(chuàng)下了近期同等國際評級城投類海外債發(fā)行票面利率最低!


　　為拓展海外融資渠道，爭取低成本建設(shè)資金，引導(dǎo)國際資本市場接軌臺州高質(zhì)量發(fā)展，在國家發(fā)改委、臺州市委、市政府及有關(guān)部門的關(guān)心支持下，臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司于2018年10月30日下午4點30分，在香港成功向全球資本市場定價發(fā)行“和合絲路”境外無抵押高級債券。
　　本次發(fā)行債券為臺州首單國際債券，國際評級BBB-(惠譽)，發(fā)行規(guī)模3億美元，發(fā)行期限3年，票面利率5.8%，創(chuàng)下了近期同等國際評級城投類海外債發(fā)行票面利率最低。
　　拓展融資渠道
　　立足臺州走出去
　　市基投集團業(yè)已打通發(fā)改委、中國銀行間交易商協(xié)會、證監(jiān)會三大國內(nèi)直接融資渠道，目前保有足量銀行授信余額。
　　面對當(dāng)前金融監(jiān)管力度加大、平臺融資渠道逐漸收緊的形勢，市基投集團以助推臺州“兩個高水平”建設(shè)為契機，以重大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目為抓手，審時度勢，先人一步，提前布局海外融資計劃，探索市場化融資渠道，以降低短期流動性短缺造成的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險，引領(lǐng)市屬國企多元融資，保障固定資產(chǎn)投資“糧草充足”。
　　試水國際市場
　　海外融資引進來
　　受“一帶一路”倡議和振興實業(yè)戰(zhàn)略的吸引，越來越多的國際資本把目光投向中國。
　　市基投集團準(zhǔn)確把握海外發(fā)債窗口期，搶抓臺州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跨越式發(fā)展的歷史機遇，在市發(fā)改委、市財政局、市國資委、市外匯管理局等部門的支持下，同境外債承銷商花旗集團、東方證券(香港)、興業(yè)銀行、絲路國際、工銀亞洲等金融機構(gòu)開展精誠合作，并借助史密夫斐爾律師事務(wù)所、年利達律師事務(wù)所、浙江新臺州律師事務(wù)所、北京市競天公誠律師事務(wù)所等中介機構(gòu)的專業(yè)服務(wù)，高質(zhì)高效地完成了盡職調(diào)查、賬戶開立、協(xié)議簽署、海外路演、交易準(zhǔn)備、定價發(fā)行等基礎(chǔ)工作，確保了本輪“和合絲路”債券按計劃成功發(fā)行。


　　開展多輪博弈
　　提升融資經(jīng)驗值
　　國際資本市場多元復(fù)雜，美元債水平、匯率對沖、投資人信心等都成為影響發(fā)債成功率的直接影響因素。
　　作為臺州首家境外發(fā)債的國有企業(yè)，市基投集團聯(lián)合金融監(jiān)管機構(gòu)、債券承銷商、海外律師團等專業(yè)力量，巧借“一帶一路”東風(fēng)，匯聚項目亮點和增值潛力，科學(xué)研判當(dāng)天債券市場行情，協(xié)同博弈國際資本方投資心理，通過多方游說、密切跟蹤，以“高開吸引、競價收窄、擇優(yōu)配發(fā)”方式，共收到超3億總額認購訂單，初始定價指引為6.1%，最終將本輪發(fā)行票面利率鎖定在5.8%，創(chuàng)下了近期同等國際評級中城投類海外債發(fā)行的票面利率最低。
　　在目前市場仍處于流動性短缺的背景之下，本輪發(fā)債成功實現(xiàn)超額認購，充分體現(xiàn)了投資者對臺州基投集團可持續(xù)發(fā)展的高度認可，也提升了臺州區(qū)域國有企業(yè)的融資信心。
　　展示基投形象
　　提升臺州美譽度
　　為確保本輪“和合絲路”海外債如期成功發(fā)行，臺州基投集團于10月25日至31日4人組團赴新加坡和香港開展路演。2地、7天、11場投資會、82家投資機構(gòu)，一天12小時連軸轉(zhuǎn)，超3億美元超額認購訂單……
　　路演過程中，結(jié)合債券發(fā)行宣傳，中國臺州“山海水城、和合圣地、制造之都”給眾多國際金融機構(gòu)和海外投資人留下了深刻的印象。
　　國務(wù)院小微金改試驗區(qū)、國家社會信用體系建設(shè)試點城市、全市52家主板上市公司、七大千億支柱產(chǎn)業(yè)、再創(chuàng)民營經(jīng)濟新輝煌……臺州基投集團在首開臺州國企境外發(fā)債先河的同時，同步提升臺州的國際知名度和美譽度，激發(fā)境內(nèi)外投資者的投資信心，將有助于更多的臺州企業(yè)“走出去”“引進來”，合力共建美麗臺州。


　　臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團有限公司是臺州市人民政府直屬國有資本運營公司。
　　公司成立于1998年11月，主要承擔(dān)臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點區(qū)塊開發(fā)、灘涂圍墾、水環(huán)境治理、科創(chuàng)平臺建設(shè)和市區(qū)智能停車等方面的投融資建設(shè)和運營管理職能。
　　截至2018年9月，公司注冊資本3億元，AA+主體信用級別(東方金誠和大公國際均評級為AA+)，惠譽國際評級“BBB-”，總資產(chǎn) 299億元，凈資產(chǎn)159 億元，先后發(fā)行兩期企業(yè)債券26億元、短期融資券5億元、私募債6.5億元，公司債30億元，2018年啟動發(fā)行境外債3億美元。
　　集團目前下屬全資子公司9家、控股子公司8家，參股子公司9家，是臺州市水務(wù)集團股份有限公司和臺州高速公路集團股份有限公司的第一大股東(分別占股28.83%、47.04%)。

來源：臺州新聞app

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