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臺州城市網(wǎng)

標(biāo)題: 臺州基投集團(tuán)成功發(fā)行3億美元國際債券臺州首單！ [打印本頁]

作者: 李木魚 時間: 2018-10-31 09:58
標(biāo)題: 臺州基投集團(tuán)成功發(fā)行3億美元國際債券臺州首單！
　　臺州首單!
　　開創(chuàng)先河!
　　臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3億美元國際債券!
　　這是臺州第一支境外發(fā)行的債券!
　　臺州基投集團(tuán)公司還創(chuàng)下了近期同等國際評級城投類海外債發(fā)行票面利率最低!

　　為拓展海外融資渠道，爭取低成本建設(shè)資金，引導(dǎo)國際資本市場接軌臺州高質(zhì)量發(fā)展，在國家發(fā)改委、臺州市委、市政府及有關(guān)部門的關(guān)心支持下，臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司于2018年10月30日下午4點(diǎn)30分，在香港成功向全球資本市場定價發(fā)行“和合絲路”境外無抵押高級債券。
　　本次發(fā)行債券為臺州首單國際債券，國際評級BBB-(惠譽(yù))，發(fā)行規(guī)模3億美元，發(fā)行期限3年，票面利率5.8%，創(chuàng)下了近期同等國際評級城投類海外債發(fā)行票面利率最低。
　　拓展融資渠道
　　立足臺州走出去
　　市基投集團(tuán)業(yè)已打通發(fā)改委、中國銀行間交易商協(xié)會、證監(jiān)會三大國內(nèi)直接融資渠道，目前保有足量銀行授信余額。
　　面對當(dāng)前金融監(jiān)管力度加大、平臺融資渠道逐漸收緊的形勢，市基投集團(tuán)以助推臺州“兩個高水平”建設(shè)為契機(jī)，以重大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為抓手，審時度勢，先人一步，提前布局海外融資計(jì)劃，探索市場化融資渠道，以降低短期流動性短缺造成的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，引領(lǐng)市屬國企多元融資，保障固定資產(chǎn)投資“糧草充足”。
　　試水國際市場
　　海外融資引進(jìn)來
　　受“一帶一路”倡議和振興實(shí)業(yè)戰(zhàn)略的吸引，越來越多的國際資本把目光投向中國。
　　市基投集團(tuán)準(zhǔn)確把握海外發(fā)債窗口期，搶抓臺州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇，在市發(fā)改委、市財(cái)政局、市國資委、市外匯管理局等部門的支持下，同境外債承銷商花旗集團(tuán)、東方證券(香港)、興業(yè)銀行、絲路國際、工銀亞洲等金融機(jī)構(gòu)開展精誠合作，并借助史密夫斐爾律師事務(wù)所、年利達(dá)律師事務(wù)所、浙江新臺州律師事務(wù)所、北京市競天公誠律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)，高質(zhì)高效地完成了盡職調(diào)查、賬戶開立、協(xié)議簽署、海外路演、交易準(zhǔn)備、定價發(fā)行等基礎(chǔ)工作，確保了本輪“和合絲路”債券按計(jì)劃成功發(fā)行。

　　開展多輪博弈
　　提升融資經(jīng)驗(yàn)值
　　國際資本市場多元復(fù)雜，美元債水平、匯率對沖、投資人信心等都成為影響發(fā)債成功率的直接影響因素。
　　作為臺州首家境外發(fā)債的國有企業(yè)，市基投集團(tuán)聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債券承銷商、海外律師團(tuán)等專業(yè)力量，巧借“一帶一路”東風(fēng)，匯聚項(xiàng)目亮點(diǎn)和增值潛力，科學(xué)研判當(dāng)天債券市場行情，協(xié)同博弈國際資本方投資心理，通過多方游說、密切跟蹤，以“高開吸引、競價收窄、擇優(yōu)配發(fā)”方式，共收到超3億總額認(rèn)購訂單，初始定價指引為6.1%，最終將本輪發(fā)行票面利率鎖定在5.8%，創(chuàng)下了近期同等國際評級中城投類海外債發(fā)行的票面利率最低。
　　在目前市場仍處于流動性短缺的背景之下，本輪發(fā)債成功實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購，充分體現(xiàn)了投資者對臺州基投集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展的高度認(rèn)可，也提升了臺州區(qū)域國有企業(yè)的融資信心。
　　展示基投形象
　　提升臺州美譽(yù)度
　　為確保本輪“和合絲路”海外債如期成功發(fā)行，臺州基投集團(tuán)于10月25日至31日4人組團(tuán)赴新加坡和香港開展路演。2地、7天、11場投資會、82家投資機(jī)構(gòu)，一天12小時連軸轉(zhuǎn)，超3億美元超額認(rèn)購訂單……
　　路演過程中，結(jié)合債券發(fā)行宣傳，中國臺州“山海水城、和合圣地、制造之都”給眾多國際金融機(jī)構(gòu)和海外投資人留下了深刻的印象。
　　國務(wù)院小微金改試驗(yàn)區(qū)、國家社會信用體系建設(shè)試點(diǎn)城市、全市52家主板上市公司、七大千億支柱產(chǎn)業(yè)、再創(chuàng)民營經(jīng)濟(jì)新輝煌……臺州基投集團(tuán)在首開臺州國企境外發(fā)債先河的同時，同步提升臺州的國際知名度和美譽(yù)度，激發(fā)境內(nèi)外投資者的投資信心，將有助于更多的臺州企業(yè)“走出去”“引進(jìn)來”，合力共建美麗臺州。

(, 下載次數(shù): 558)
　　臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司是臺州市人民政府直屬國有資本運(yùn)營公司。
　　公司成立于1998年11月，主要承擔(dān)臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)塊開發(fā)、灘涂圍墾、水環(huán)境治理、科創(chuàng)平臺建設(shè)和市區(qū)智能停車等方面的投融資建設(shè)和運(yùn)營管理職能。
　　截至2018年9月，公司注冊資本3億元，AA+主體信用級別(東方金誠和大公國際均評級為AA+)，惠譽(yù)國際評級“BBB-”，總資產(chǎn) 299億元，凈資產(chǎn)159 億元，先后發(fā)行兩期企業(yè)債券26億元、短期融資券5億元、私募債6.5億元，公司債30億元，2018年啟動發(fā)行境外債3億美元。
　　集團(tuán)目前下屬全資子公司9家、控股子公司8家，參股子公司9家，是臺州市水務(wù)集團(tuán)股份有限公司和臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司的第一大股東(分別占股28.83%、47.04%)。

來源：臺州新聞app

作者: 小五口 時間: 2018-10-31 11:28

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作者: twtgkhkcep 時間: 2018-11-1 07:50
哦阿加西那就行唄不上班驚喜那集上哪上哪嘻哈

作者: 正正正 時間: 2018-11-1 10:35

作者: 富貴 時間: 2018-11-1 10:39

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